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2017年中國液壓破碎錘保有量及銷量分析【圖】

2017年11月14日 13:59:34字号:T|T

    1、需求因素一:配錘率穩步提升,具有行业後周期屬性

    液壓破碎錘可與多種液壓主機配套使用,如挖掘機、裝載機、鋼包拆包機等。其中,液壓破碎錘與挖掘機配套作业最为普遍,比例超過液壓破碎錘與挖掘機配套作业最为普遍,比例超過90%,因此挖掘機保有量越高的挖掘機保有量越高的國家和地區,液壓破碎錘的潛在需求量就越大。 從衡量破碎錘行业發展水平的關鍵指标挖機配錘率来看,2006年以来我國配錘率僅为6.20%,到2016年已超過20%,但與其他國家相比仍有一定差距。據統計,發达國家挖掘機配錘率在 35%以上,日本、韓國等國家配錘率达到 60%,而中東等戈壁地區挖掘機配錘率高达 80%,因此我國配錘率未来持續上升的潛力較大。

國内挖機配錘率穩步提升

數據来源:公開资料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《》

    認为國内挖機配錘率不斷攀升有三大驅动力:(1)政策推动。近年来政府對環境保護、安全生産要求的不斷提高,如國務院辦公廳2012年11月轉發《關于依法做好金屬非金屬礦山整頓工作的意見》,要求小型露天礦山實行機械鏟裝和機械二次破碎。在政策的推动下,目前破碎錘已经廣泛應用于我國采石場的二次破碎作业,完全取代了二次爆破方式;(2)城鎮化和基礎設施建設的推進,需要大量的破拆作业,對液壓破碎錘形成持續的需求。根據數據,2000年以来我國城鎮化率基本上每年增長1~2%,預測到2020年和2030年,我國城鎮化率将分别达到60%和70%。從基礎設施建設增速来看,在2012年我國我國经濟進入“新常态”以来,基建增速仍保持了15~20%的穩定增速。由此可見,破碎錘下遊需求的持續能保证行业的穩定增長;(3)主機廠的多元化经營需求。主機廠的多元化经營需求。随着國内挖掘機主機市場競争的加劇,主機廠商開始将挖掘機的多功能作为競争點,越来越重視液壓屬具,紛紛将屬具作为配套供應的可選項,新機配錘率有望得到提升。

中國城鎮化水平

數據来源:公開资料整理

國内基礎設施建設投资及增速

數據来源:公開资料整理

    破碎錘的生命周期較短,通常为3-5年,産品更新頻率較快。因此,在配錘率不斷提升的趨勢下,即使挖掘機市場沒有增長,破碎錘行业未来也有增長空間。廣闊的挖機存量市場为液壓破碎錘提供了持續的需求。根據數據披露,我國2016年挖掘機保有量已达到130萬台,按照20%的配錘率保守估算,液壓破碎錘保有量至少有26萬台。

我國挖掘機保有量及配錘率(台)

數據来源:公開资料整理

我國液壓破碎錘保有量測算

數據来源:公開资料整理

    行业層面,通過對比挖機和破碎錘銷量,發現兩者雖然呈正相關性,但破碎錘銷量波动性明顯小于挖機。例如,2012年挖機銷量進入下滑期,2015年谷底的銷量水平僅为2011年峰值水平的1/3左右。但2012-2015年破碎錘銷量卻呈高位波动态勢,2015年銷量僅比2011年峰值水平下降了5%左右。顯然,破碎錘的需求剛性使其周期性較主機弱化,體現了良好的抗蕭條周期特征。

我國挖掘機和液壓破碎錘銷量變动對比

數據来源:公開资料整理

    2、需求因素二:行业景氣持續,破碎錘銷量表現亮眼

    工程機械景氣持續,帶动液壓破碎錘銷量提速。破碎錘作为工程機械配套屬具,工程機械行业、尤其是挖掘機行业景氣度對其發展有着直接的影響。2016年下半年以来,我國工程機械行业逐步回暖,作为工程機械前瞻産品的挖掘機銷量增速不斷加快,2017年1-10月同比增速达100%,銷量已超過2016全年水平,相比2015年的低谷期累計上漲126%。液壓破碎錘銷量也随之攀升,創出曆史新高,2016年同比增速接近20%。從艾迪精密的财務表現来看,挖機回暖給破碎錘行业帶来的驅动更加明顯,2017上半年破碎錘业務收入同比增速达68.31%,毛利率和淨利率也都出現了加快上升的趨勢。

我國挖掘機銷量(台)‘’

數據来源:公開资料整理

我國液壓破碎錘銷量增速加快

數據来源:公開资料整理

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